Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, заманили Дэндзи и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заметили в Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первого взгляда.
