Павел Костиков служил в убойном отделе столичного главка и считался одним из сильнейших оперативников. Во время задержания наёмного убийцы по кличке Палач всё пошло не по плану. Костиков получил тяжёлое ранение, а его друг и напарник Дмитрий Смирнов погиб на месте. После долгого лечения Павел смог вернуться в органы, но не в свой прежний отдел. По состоянию здоровья и по прямому приказу генерала Смирнова — отца погибшего Дмитрия — его перевели в информационно-аналитическое управление. Генерал был убеждён, что Костиков косвенно виноват в смерти его сына.
На новом месте у Павла не заладились отношения с коллективом. Он также мучился чувством вины перед вдовой напарника, адвокатом Полиной Смирновой, к которой давно испытывал тайные чувства. В это время Полина вела сложное дело, защищая человека, обвинённого в убийстве. Она была уверена в невиновности своего подзащитного. Костиков, не афишируя своих действий, провёл собственное расследование. В итоге её клиент был оправдан судом, а истинный преступник — разоблачён.
После этого случая Полина стала регулярно обращаться к Павлу за консультацией и помощью в сложных делах. Постепенно они стали работать в паре, где Костиков взял на роль негласного советника и эксперта, действующего в тени.
