Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. События и люди вокруг него постепенно оживают на страницах нового произведения. Среди героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца автора.
